Nachfolge für Vermögen

Die Partner einer Schweizer Vermögensverwaltung suchten einen strategischen Partner im Zuge der altersbedingten Nachfolge.

Das ebenso erfolgreiche wie eingespielte Führungs- und Eigentümerteam einer Schweizer Vermögensverwaltung war gleichaltrig – und so auch zeitgleich mit dem Thema Nachfolge sowohl auf der persönlichen wie auf der Gesellschafterebene konfrontiert. Spezifische regulatorische Rahmenbedingungen der Branche determinierten und limitierten darüber hinaus den Kreis potentieller Investoren und strategischer Partner.

LHG Partners identifizierte im Markt einen wachstumsorientierten Vermögensverwalter, für den der Schritt in den attraktiven, wenn auch wettbewerbsintensiven Markt Schweiz sowohl strategisch wertstiftend als auch regulatorisch zielführend war. Angebote und Kundengruppen sowie die grundlegende Philosophie der beiden Vermögensverwalter passen perfekt zusammen – eine prosperierende Nachfolgelösung auf Augenhöhe.